摘 要： 文章以产业组织理论中传统的“结构—行为—绩效”范式为分析框架，考察了我 国软件产业的产业组织状况。文章认为我国的软件产业的市场结构为原子分散型，企业总体 规模偏小，市场竞争一直非常激烈，市场绩效总的来说有较大提高，但近几年利润率较低且 有下滑趋势。最后文章提出促进软件产业发展的政策建议。
关键词：软件产业 市场结构 市场行为 市场绩效
中图分类号: F062.9
文献标识码:A
文章编号:1004-4914(2007)11-064-02
一、引言
软件产业是信息产业的基础，是国民经济和社会化的基础性、先导性、战略性产业。近 年来我国软件产业高速增长，从2001到2005年的“十五”期间，软件产业的平均增速超过40 %。2006年我国软件产业累计完成软件收入4800亿元，是1992年的软件收入的111倍（1992年 我国的软件收入为43亿元）。在产业规模迅速扩大的过程中，软件产业的自主创新能力有了 一定提高，并涌现出一批较大规模的本土软件企业，如东软、用友、金蝶等。近几年来，我 国软件产业无论在发展思路、技术研发、应用服务、人才培养等方面都呈现了良好的发展势 头，软件产业正在成为信息产业与国民经济发展新的增长点。
产业组织理论认为，所谓“产业”是指生产同一类具有密切替代关系商品的生产者在同 一市场上的集合，这些生产者之间的相互关系结构就是产业组织。哈佛学派认为可以从市场 结构、市场行为、市场绩效三个方面对产业进行分析，认为三者之间存在着市场结构决定市 场行为，市场行为决定市场绩效的因果关系，由此建立了市场结构、市场行为、市场绩效的 分析框架，简称SCP分析框架。后来的芝加哥学派对此框架进行了修正和发展，指出市场结 构、市场行为、市场绩效三者相互制约且互为因果，市场行为改变是市场结构改变的主要原 因，但有时市场绩效也直接促使市场行为或市场结构发生变化。
SCP范式被广泛应用于各类产业的分析中。本文试图运用这一理论框架来分析我国的软 件产业。
二、中国软件产业的结构、行为与绩效
1.市场结构。市场结构是指对市场内竞争程度及价格形成等产生战略性影响的市场组织 特征。决定市场结构的因素主要有市场集中度、产品差异化、进入壁垒等。
（1）市场集中度。现代产业组织理论认为，市场集中度综合反映了产业内企业数量和规 模这两个决定市场结构的重要方面。本文选用绝对集中度指标来衡量市场集中度，该指标通 常在规模上处于前几位的企业，其生产、销售占整个市场的相应指标总量的比重，用CRn来 表示（n为企业数）。根据2006年的软件产业收入数据和当年中国软件产业最大规模前100家 企业软件收入进行市场集中度的计算（见下表）。
而2004年CR4为10.60%，CR8为17.19%，CR100为37.58%，除了CR4有一点提高，CR8、CR100都 有下降。由此可以看出我国软件产业的集中度较低、企业规模小、过度进入的问题 还是没有得到解决。根据贝恩对市场结构的分类标准，我国软件产业结构属于竞争型中的原 子分散型，没有明显的主导厂商，即使我国最大的软件企业的规模也比较小。
我国软件产业的集中度低主要有以下几个原因：①企业规模结构。现在我国的软件企业 规模普遍偏小，没有主导型企业，存在“小而全、大而全”的现象。从企业数量来看，据中 国软件协会统计，2004年通过“软件企业”认定的企业有15000多家，其中90%是小企业。20 06年规模最大的前十家企业软件收入不足100亿美元。从行业从业人员规模来看，我国企业 的平均规模只有30人到40人左右。②人才瓶颈。合理的软件人才结构应该是“金字塔”型， 而我国的软件人才结构是“两头小、中间大”的橄榄型，表现在缺乏软件高端人才和低端人 才，这种不合理的人才结构制约了企业规模的扩大。③资金制约。软件产业是高投入、高风 险的行业。由于我国的风险投资机制尚不完善，软件企业普遍存在银行贷款难的问题，资金 的不足造成中国软件企业总体规模偏小。
（2）产品差异化。产品差异化是指由于同一产业内部不同企业生产的同类产品在质量 、款式、性能、销售服务、信息提供和消费者偏好等方面存在差异所导致的产品间不完全替 代的情况。从整体上看软件产品是具有很大差异的。软件产品的差异主要表现在产品质量、 售后服务及品牌等方面。①产品质量。软件产品可靠、有效性、容易使用、可验证、易维护 等构成软件的质量属性。软件被用来帮助用户执行业务活动或解决领域问题，因此其质量属 性体现了其对解决业务或领域问题的支持良好程度。由于我国软件企业在软件开发流程的管 理上与国外企业有一定的差距，我国软件的质量往往赶不上国外软件。早在2003年Gartner 公司就宣布：“软件质量是中国软件行业的发展瓶颈”。②售后服务。软件产品与许多制造 品一样，卖出后还有售后服务问题。售后服务的好坏一定程度上影响买者对产品的选择。现 在有许多用户不愿意买小企业的软件产品，因为小的软件企业由于缺乏核心竞争力容易在竞 争中被淘汰，软件的维护就成了问题。而用户倾向于知名大企业的软件产品就是看中了他们 的服务质量。现在许多软件企业都利用周到细致且有特色的售后服务来提升自己产品的价值 。③品牌。品牌的差异越来越重要，几乎每个消费者都把品牌作为产品选择的主要决定因素 之一。微软的Windows操作系统和office办公软件、用友的财务软件、科利华的教育软件等 都凭借自身的优势在我国的消费者群体中确立了良好的声誉，造就了大批忠实用户，在我国 软件市场上占有重要位置。
（3）进入壁垒。进入壁垒是指新企业进入特定市场所遭到的一切经济、技术以及法律、 行政制度障碍的总和。这种障碍使潜在进入者与现存企业相比存在种种不利的条件，承受着 在位企业不必承受的成本负担，从而在竞争中处于不利地位。一般而言进入壁垒的因素有企 业经济规模、必要的投资、产品差别和政策法规等。平台软件和中间软件由于具有产品开发 周期长、研发投入大、技术复杂度高等特点，企业的进入壁垒大。相对而言，应用软件的开 发要容易得多，常常三五个人一个创意就可以开发出一个应用软件，企业的进入壁垒小。具 体情况如下表所示：
平台软件和中间软 件的市场进入壁垒大而应用软件的市场进入壁垒小也是我国软件企业目前主要集中在应用软 件市场的一个重要原因。
2.市场行为。市场行为是指企业竞争行为，即企业在市场上为实现其目标（如利润最大 化、提高市场占有率等）而采取的适应市场环境要求不断调整战略和策略的行动，通常包括 价格行为、产品创新行为等。
（1）价格行为。近几年软件价格持续走低，价格战日益激烈。随着软件产业的快速发 展，软件产品逐步走向大众化、普通化，软件市场竞争日益激烈，软件生产厂商纷纷通过价 格战来扩大市场份额，于是就有了1999年持续至今的降价浪潮。1999年金山公司率先掀起“ 红 色风暴”，金山词霸等一系列软件从百元以上的价位狂降到29元，随后实达铭泰发动了“旋 风29”行动，此后又有10多家软件企业跟风而动，这次降价浪潮的结果是价位在28元、29元 上下的正版软件产品在市场上屡见不鲜。
软件的低价风潮将改变软件企业的经营模式，由高价低销量营销转向低价高销量的数量 营销。低价软件也将改变软件业的产业结构，市场集中度将大大提高，“软件工厂”模 式将成为我国软件业的主导模式。
（2）产品创新行为。非价格的竞争行为首先表现在 产品的开发领域。软件产品生命周期 短，产品升级和更新换代的速度比一般产品快，所以持续不断的创新是产业发展的内在规律 和主要动力。创新分为模仿创新和自主创新。我国软件企业由于缺少自主知识产权的核心技 术，大多进行的是模仿创新，表现在我国的软件产品只有几种类型，但每种类型的软件都有 相当可怕的数量，有的达几千种。针对这种情况，软件企业要强化模仿创新能力，不仅仅是 简单的模仿，要注重消化吸收和技术改进。同时我国的软件企业应加强自主创新能力，开发 出拥有自主知识产权、高附加值的通用平台软件、中间软件和应用软件，将产业价值链向上 游延伸。
（3）并购行为。并购行为是指两个以上企业在自愿基础上通过法律规范订立契约而结合 成一个企业的组织调整行为。自2001年金蝶、用友的成功上市后，由巨额资金融入而引起的 国内软件公司并购战拉开序幕。我国软件产业中的并购可分为三类：一是传统企业并购软件 企业，向软件技术领域拓展，它们或是为了满足自己企业的信息化需求，或是为了给上市公 司提供资金， TCL对北京开思软件公司的收购属于前者，而实达对朗讯的收购则属于后者； 二是IT硬件企业并购软件企业，实现产业价值战略转移，如联想并购广州智软、神州数码并 购广州新龙科技等；三是软件企业之间的相互合并，实现业务的整合，如金蝶并购开思，目 的是完善高端的ERP软件产品线。这些并购活动大体上是成功的，并购使得软件企业提高了 产能、技术水平和市场份额，获得了规模经济，增强了企业的核心竞争力。
（4）盗版行为。盗版问题一直是困扰世界软件产业发展的难题。由于我国知识产权保 护方面的法律制度的不健全以及人们产权保护意识的淡薄，我国的盗版问题十分严重。美国 商业软件联盟（BSA）在一份报告中指出，2005年中国软件的盗版率为86%，远高于世界水平 的33%，因盗版造成的损失高达39亿美元。盗版行为导致中国软件产业结构失衡，尤其使我 国的通用软件企业锐减。因为软件的通用性越强，用户越普及，被盗版的现象就越严重。企 业为避免软件被盗版而转向受影响较小的专用软件、集成或服务领域，国产的通用平台软件 、中间软件和其它通用软件产品有不断萎缩的趋势。对于处于成长和发展过程中的中国软件 而言，盗版行为是阻碍其发展的巨大障碍，加强软件知识产权保护已成为发展中国软件产业 的当务之急。
3.市场绩效。市场绩效是指在一定的市场结构下通过一定的市场行为，产业在价格、利 润及技术进步等方面所达到的现实状态，它反映市场在特定的市场结构下的运行效率。本文 仅从企业规模经济性、产业技术进步等方面对目前软件产业的市场绩效进行评价。
（1）规模经济性。我国软件产业的群体规模太小，规模经济性差，整体上不具备与国际 软件巨头一争高下的能力。2006年我国软件产业规模占电子信息产业的比重仅为10%，在全 球软件产业中的份额仅为6%。我国软件企业以中小企业为主，2006年规模最大的前10家企业 软件收入不足100亿美元，相比微软、甲骨文、SAP等跨国公司，仍存在很大的差距。
由于我国大部分软件企业规模较小，企业自主创新能力低，核心技术相对缺乏，特别是 系统、平台等基础软件的开发能力相对薄弱，因此多数企业集中在相对狭小的行业应用软件 市场上，在全球软件产业链中基本上处于中下游环节。大量行业应用软件产品的同质化导致 了品牌定价上的劣势，价格战成为市场竞争的主要手段。其结果是软件业的利润率一度下滑 ，2001年下滑了4%，2002年下滑了5.89%，2003年甚至下滑了57%，目前产业利润率维持在5% 左右。
（2）产业技术进步。从完全照搬照抄到拥有自主知识产权的产品，我国软件企业在核心 软件技术和产品方面取得较大进展。我国自主开发的一些产品已达到国外同类产品的水平， 如1994年我国推出的Linux操作系统在当时世界上处于领先水平、在文字编辑方面自主设计 的WPS可和微软的Word相媲美、北大方正在中文字排版领域独树一帜。我国在Linux操作系统 、集成办公软件、信息安全软件、中间件、嵌入式系统软件与“金”字系列国家重大信息化 工程大型应用软件方面涌现出了中标普华Linux、红旗Linux等优秀Linux操作系统和金山WPS 、永中Office等优秀办公软件产品，以及金山、瑞星、江民等公司的优秀防火墙和防病毒产 品，并在电子政务等重要领域得到推广使用；中间件技术和产品得到了较快发展，形成了一 批专业化公司；大批应用软件在国民经济各行业中发挥了较大的渗透和推动增值作用。
我国软件产业技术进步的原因主要有三方面：一是政府的支持。政府利用专项资金对软 件企业研发和公共技术服务平台的投入，建立和完善软件产业技术创新体系，对基础软件等 产品的研发给予资金和政策上的支持；二是国内巨大的市场需求。政府电子政务信息化和国 内传统企业特别是中小企业信息化对软件产品的多样化需求推动了中国的软件企业的技术研 发；三是软件产业的国际化。近年来国外知名软件企业纷纷进入中国市场，在技术上国内软 件企业与它们有一定的差距，国内企业要想在市场竞争中得以生存就必须提高自身的技术水 平。
三、结论和建议
由以上的分析可以看出，我国的软件产业结构是竞争型中的原子分散型，市场集中度低 ，产品间的差别总的来说是日趋增大，产业的进入壁垒提高。我国的软件企业由于缺乏自主 知识产权的核心技术，自主创新能力低，因此，我国大多数软件企业都集中在应用软件市场 。 在市场行为方面，品牌缺乏差异化使得价格战成为市场竞争的主要手段，大大降低了产品的 利润空间。各软件企业为避免价格战纷纷通过产品创新扩大品牌间的差异，提高企业的市场 竞争力。一些实力雄厚的软件企业开始通过并购来增强实力，扩大市场份额。由于软件产业 的特殊性，盗版行为成为阻碍软件业的巨大障碍，为促进软件业的发展，加大软件知识产权 的保护力度是当务之急。在市场绩效方面，产业的技术进步快速，但由于未掌握产业核心 技术，产业的利润水平并未得到相同水平的提高。企业规模经济性还有待改善。本文基于以 上的分析提出如下的政策建议：
1.坚持实施大公司战略，重点扶持有核心竞争力的软件企业，给予它们资金上的支持和 政策上的优惠。鼓励实力雄厚的企业兼并相对弱的企业，扩大企业规模，提高产业集中度。
2.加强对企业研发活动的支持，推动建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的 技术创新体系。利用专项资金加大对基础软件的研发支持，实现关键技术的突破，掌握产业 的核心技术，摆脱外国软件企业的控制和对其的依赖，提高产业利润率。
3.强化软件的产权保护，促进软件产业健康、持续、快速发展。一方面要加大对盗版软 件的打击力度；另一方面，要完善软件知识产权保护法律制度，继续推进软件的正版化工作 。积极引导计算机生产、销售企业和软件企业做好计算机预装正版操作系统软件工作，并积 极推动政府部门和企业使用正版软件。
参考文献：
1.苏东水.产业经济学［M］.北京：高等教育出版社，2000
2.金碚.产业组织经济学［M］.北京：经济管理出版社,1999
3.D•卡尔顿，P•杰弗瑞.现代产业组织［M］.上海：上海人民出版社、上海三联书店，199 8
4.史冠瑞.中国软件产业集中度分析［J］.商场现代化，2006（6）
(作者单位：东南大学经济管理学院 江苏南京 211189)
（责编：贾伟）