内容摘要：在传统的通信服务中，运营商经过多年的运营，积累了丰富的市场营销和运营管理经验，它们面对熟悉的用户市场、明确的用户需求、稳定的供应商，基本处于相对稳定的市场环境，遵循固定的商业模式。随着3G牌照的发放，我国移动通讯业进入了3G时代。3G升级带来带宽上的飞跃，使移动终端从基本通信功能向移动多媒体方向发展，数据业务将日益丰富多彩。3G技术的跨越促进了无线通信、互联网、有线电视等互相渗透。网络的不断扩散和产业链的重新整合，将打破2G和2.5G时代的原有竞争格局，挤压运营商传统业务模式下的盈利空间。本文从3G时代移动电信运营商所处的产业环境出发，对3G产业价值链进行了深入研究，在充分研究3G产业链的技术特点、业务开展的基础上，总结了未来3G产业链发展的行业特征。
关键词：3G产业价值链行业运营特征
引言
在传统的通信服务中，运营商经过多年的运营，积累了丰富的市场营销和运营管理经验，它们面对熟悉的用户市场、明确的用户需求、稳定的供应商，基本处于相对稳定的市场环境，遵循固定的商业模式。随着3G牌照的发放，我国移动通讯业进入了3G时代。3G升级带来带宽上的飞跃，使移动终端从基本通信功能向移动多媒体方向发展，数据业务将日益丰富多彩。3G技术的跨越促进了无线通信、互联网、有线电视等互相渗透。新的进入者，如软件公司、信息服务商、娱乐公司和媒体等，都为在这一市场大显身手而跃跃欲试。网络的不断扩散和产业链的重新整合，将打破2G和2.5G时代的原有竞争格局，挤压运营商传统业务模式下的盈利空间。运营商意识到无论从产业发展的层面还是从技术发展的层面来看，仅仅靠提供通信业务，已不能在未来的竞争中取胜。在此过程中，如何整合产业价值链、创新商业模式、拓展3G业务、提升赢利能力将是所有电信运营商面临的一个新课题。
3G业务发展使运营商面临一个与以往截然不同的外部环境，而产业链的演进变化是3G业务运营的关键问题。竞争格局已由原来运营商个体间的竞争演变为价值链竞争和环节竞争融合的复杂竞争。首先是产业价值链之间的竞争，这决定了整体产业链分得的价值，此时协调产业价值链成员间的关系，创造一种良性的、正反馈机制至关重要。其次才是产业链价值在各环节间的分配，企业在产业链上的位置和力量对比将决定其价值分配。因此，深入研究3G产业链的新变化，以及企业所面临的新的外部环境，构造一个突出优势环节和加强核心能力的产业链，是3G时代运营商制胜的关键所在。
3G产业价值链分析
根据分工不同，可以将3G的整个产业链分为上游、中游和下游3个部分。产业链的上游，主要包括为运营商提供网络设备厂商、系统软硬件平台厂商、系统集成服务的厂商、面向最终用户提供服务的内容和应用服务提供商等。产业链的中游，主要是3G网络运营商。运营商主要为企事业单位、家庭及个人提供网络接入、语音、IP、Internet接入、短信及增值服务平台接入等服务，在电信业产业价值链中处于核心地位。目前我国的3G网络运营商包括中国移动、中国联通、中国电信三大运营商，三者工作重点在于3G网络建设、系统运营支撑及优化等，并为用户提供SLA级的服务，运营商间将在提供网络产品和服务方面展开全方位竞争。产业链的下游，主要包括终端厂商、代理商和最终用户。终端厂商提供3G手机和商务通等移动终端产品。代理商则代理运营商实施其业务的市场销售、技术服务等直接面向用户的服务性工作。最终用户使用网络运营商、内容和应用服务提供商所提供的各类服务。按用户类型可分为企业用户和个人用户，按服务使用性质可分为基础电信服务用户和增值服务用户。
上述各环节在产业链中承担着具体的责任，也相应获得收益，主要环节的职责与收益如图1所示。此外，电信行业具有全程全网的特点，各个电信运营商的网络种类、网络铺设范围和网络建设重点各不相同，一个电信运营商开展一项业务，不可避免的要与其他运营商进行合作，网间互联互通直接关系到电信运营企业的业务开展范围和质量，作为竞争对手的运营商也应该包括在电信产业链上。此外，随着电信技术向信息技术的转变，技术融合的背景下促生业务融合，其他行业信息化的开展，与电信业呈现越来越多的交叉领域，其他行业也可视作产业链的特殊组成部分。
3G产业链运营特征
随着产业价值链的裂变，整个产业创造和获得的价值也在重新分配。与2G产业链相比，3G产业链在行业竞争格局、核心竞争能力、利益分配、资本运作等诸多方面将呈现出一系列新的特征。
（一）价值链构成发生重大变化
一是随着内容提供商、服务提供商、门户、终端制造商等多个环节不断加入，使3G产业链得以不断延伸，产业分工将更加细化。新一代产业价值链上所涉及的环节之多，是过去业务难以企及的；二是同一环节内的企业不但数量大幅增加，而且因其市场定位不同，服务的方面和层次也各不相同，更为专业化；三是3G业务的开展，也使3G产业链不再是一条而是多条，每个环节都往下游延伸，各种链条集合交叉，将形成更为复杂的生态环境。由此可见，未来3G产业价值链必将呈现出一个纵向延伸、横向分裂、纵横交错的复杂网状结构。这种变化虽然在2G、2.5G时代在价值链中也有反映，但尚未形成气候，主要是由于当时增值数据业务并非业务重点，语音业务单一性使得整个链条上各环节职能较为薄弱；横向方面3G产业价值链的裂变和细化，如图2所示。
（二）产业链动态开放且缺乏稳定性
随着产业链不断延伸和网络化，导致其结构也日趋复杂化，2G时代简单的单向价值链结构正向复杂的3G时代的价值网演进，并日益呈现出开放性。产业链的动态开放扩大了面向领域，电信市场参与者日益复杂且壮大。但是由于参与者数量的不断增多，使得电信产业链的各个环节不再保持一种相对封闭和长期稳定的关系，而呈现更大的变动性。
（三）各环节以及环节间的协同方式发生改变
3G时代，产业链中各环节对价值创造的贡献将被重新界定。价值和利润在链上将发生转移，而且转移的范围越来越大，转移的方式越来越多样化。同时，每一个环节上的运作效率对整个产业链的整体效率影响越来越大。各成员企业间联系更为紧密，相互依赖、资源共享、优势互补。相对于2G时代，协同合作、流程对接和文化融合的特征十分明显。在不久的将来，传统电信行业、互联网产业、传媒产业、娱乐产业等相互间将产生巨大的影响，并融合为新的生态系统。随着产业链的分解与重构，3G产业将出现一体化与专业化两种趋势。可以预见，在3G产业发展初期，一体化的趋势使竞争加剧，专业化的趋势将随着市场的成熟而加强。
（四）各环节企业的竞争优势与利益分配发生改变
在传统移动通信业务的价值链中，设备商、运营商、终端设备商和用户（包括部分代理服务商）构成了传统价值链。电信运营商一家独大，它通过为用户提供端到端的业务获取大部分的移动通讯业务收入，其他参与者居于从属地位。然而随着产业价值链的裂变，电信运营商对整个产业的控制难度在加大，一些环节的力量和地位在上升，其议价能力和对整个产业的影响力在加大，必然会分食一部分产业价值。此外，整条产业链上一家企业也可能充当多个环节的角色，如既是网络提供商、终端提供商，还是系统集成服务商，多重角色集于一身使得聚合效应十分明显。
（五）产业关联性加强且行业融合特征明显
随着我国电信业从满足个人需求向为行业提供解决方案服务的转变，行业信息化成为各大运营商推行的重点。在其他行业推行信息化建设中，通过与运营商合作，二者在业务方面出现融合。原来看似没有联系的不同产业变得越来越相关联，并出现重叠、替代、交叉和趋同等变化。相互间的协作关键就在于合理的结算、利润分配模式，只有双赢的分配方式才能保证跨行业业务的顺利推进。围绕IP技术和互联网业务特征走向深层次融合，原先多个横向并行的产业链走向一体并产生IPTV、NGN等一系列融合性业务，导致电信产业的外延不断扩大，电信竞争模式发生革命性变化。
（六）资本运作方式多元化
要实现3G业务的成功开展，运营商在频谱、系统设备、网络建设、业务开发等方面将面临大规模资金筹措的问题。动辄上百亿的投入一定程度上会造成企业巨大的资金压力。这客观上要求运营商摒弃以往单一、保守、规模较小的融资方式，将企业的融资行为迅速转变为适度多元化的资本运作行为势在必行。上市融资、银行贷款、卖方信贷、股东贷款、企业债券、企业并购、资产出售等多种资本运作方式的综合使用能够在有效降低融资成本的同时，降低企业的整体财务风险。
随着3G时代的到来，移动互联网也迎来了一个新的发展机遇。各种从互联网移植过来的增值服务，如移动定位、移动电子商务、即时通信等业务正在通过能够上网的移动终端得到不断普及。一些传统的非电信运营商也必将抓住这个机遇，加速推出融合新业务。爱立信、诺基亚、沃达丰等13家公司共同创建了移动互联网论坛，微软公布了Windows Moblie6.0，苹果推出了iPhone，诺基亚开始正式向移动互联网企业转型，高通推出了移动互联网解决方案，谷歌组建了有34家企业参加的开放手机联盟，雅虎宣布开放适合不同平台手机的移动互联网服务，14家产业链各方企业投资建立了移动互联网域名管理机构等等。这些变化充分说明，国际知名的移动通信运营商和制造商、国际知名的互联网内容提供商、软件开发商以及芯片提供商等产业链各环节企业都看好移动互联网的广阔前景。可以预见，移动互联网将带来移动通信和互联网发展的重大创新和变革。
参考文献：
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