曾小红 李光辉 冯韵 胡杰 汪佳滨
（中国热带农业科学院科技信息研究所 海南海口 571101）
老挝位于中南半岛北部，以热带、亚热带季风气候为主，是典型的热带地区国家；
其自然资源条件优越，农作物资源丰富，农业劳动力人口众多，是传统的农业国家。作为“一带一路”和RCEP的重要组成国，系统梳理老挝国内农业经济、农业产业发展现状和发展趋势，对于发展中国老挝两国农业和贸易互通具有重要现实意义。虽然老挝在改造传统农业、发展现代农业方面取得了一定的成效，但仍面临着农业生产方式小农化、基础设施建设不完善、农业技术人才缺失、生产资金不足、农业生产结构不平衡、农村金融机构体系不完善、政府体制机制等问题[1-3]。有研究表明，中国与老挝的双边经贸合作中，在一定程度上存在着竞争与其他不利因素的影响，但整体来说双边合作潜力大，前景广阔，特别是在RCEP经贸规则全面启动后，中老双边将进一步弱化不利因素，强化双边合作共赢[2，4-5]。本研究主要从老挝在RCEP、“一带一路”乃至全球市场上的作用和地位分析出发，从老挝农业发展面临的宏观经济背景，农业产业经济、农业生产布局及重点产业发展现状角度，分析了老挝农业生产现状及农业产业发展中存在的问题，结合老挝农业发展规划及科技现状，对老挝农业产业未来的发展方向进行了展望。本研究对于RCEP中老双边农业合作发展具有一定的参考价值和借鉴意义。
1.1 面临的宏观经济环境
老挝国民经济在政府的大力推动下，近年来一直保持较高的增长水平，已成为全球经济发展潜力巨大的国家之一。2016年老挝发布第8个5年（2016—2020年）经济社会发展计划及2030愿景规划，在新的经济发展目标带动下，国内经济快速增长，在“八五”开局之年经济增长就达到了7.02%，虽然仍低于预期目标，但GDP总值达158.06亿美元，同比上年增长9.84%，人均GDP同比增加5.39%。其中农林业同比增长3%，占GDP总量的23.3%。在“八五”计划的第4年（2019年），受全球油价和粮食价格大幅波动、中美贸易战、气候变化和新冠肺炎以及国内政府债务问题、非洲猪瘟、蝗灾和水灾等影响，老挝经济发展下行压力较大。虽然政府继续减少非必要的政府投资项目，严格控制各类政府支出，开源节流，以保经济稳定增长，但GDP年增长率仍比上年减少了0.79个百分点[6]。2020年老挝经济保持相对平稳，年增长率0.50%，GDP总值191.3亿美元，人均GDP 1 835.66美元，其中农业占GDP的比重为16.198%（图1）。
图1 201 1—2020年老挝国内GDP组成及其占比
2022年1月1日《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）全面生效，作为RCEP重要组成国，协定生效后，在RCEP的保证下，老挝将进入更为广阔的市场，国内商品将获得更大的市场优势，同时也将吸引更多对老挝的投资，实现重新组织市场，开辟新的市场，如协定的工业及高端消费市场等。RCEP也让老挝与中国联系更加紧密，区域内国家间的商品贸易量将会持续增加，而RCEP与中老铁路作用叠加，能有效降低商品贸易，极大地推动老挝经济发展[7]。
1.2 农业在国民经济中的地位
随着老挝国内经济发展和产业结构调整，农业产业在国民经济中的占比呈下降趋势，从2011年农业增加值占GDP的20.7%一直下降，虽然在2019年由于气候变化导致老挝国内自然灾害（水灾、干旱等）频发，农业增长未达到预期的2.8%，但仍增长了1.2%，占GDP的15.2%，2020年占比有所增加，为16.2%。从整体来看，老挝仍不是一个农业强国，农业生产基础设施仍十分落后、资金技术匮乏，劳动生产率低下，每年仍需进口一定数量的农产品以满足国内消费需求。
老挝位于东南亚的热带地区，亚洲中南的气候条件使其具有得天独厚的农业资源禀赋，主要分布在北部山区和丘陵地带、中部平原和南部平原。近年来，老挝经济发展速度较快，国内工业、服务业等二三产业发展迅猛，农业产业在国民经济中的占比有所下降，但仍是老挝重要的经济组成部分。
2.1 地理及自然资源
老挝是东南亚唯一的内陆国家，南北长，东西窄，80%为山地和高原。国土面积23.68万km2，10%的农业用地约2.39万km2，主要集中在湄公河沿岸及河谷平原地区：其中可耕地面积约155.0万hm2（占农业用地的64.82%，人均耕地约0.22 hm2）；
永久性农作物用地（约16.9万hm2，占农业用地的7.07%）；
有灌溉设施的耕地43.9万hm2，有机农业用地0.89万hm2；
草场和牧草用地67.5万hm2；
境内 80%（约1 663万hm2）属于高山和高原地区，森林覆盖度高。境内河道密集，水域面积达60万hm2，湄公河横贯境内，为农业生产提供了丰沛的水资源。
2.2 气候条件
老挝位于北回归线与赤道之间，热带—亚热带季风气候，受印度洋西南季风的影响，旱季雨季分明；
全年降水多，雨量充沛，通常是南多北少，高原和山地多，平原和谷地少。气温随季节变化，最低温一般在0℃以上，最高气温一般不超过40℃；
在一些山地和高原地区昼夜温差大，偶有霜冻、降雪、结冰等出现。
2.3 人力资源
2020年年底，老挝727.56万人口中有约63.71%的人口（463.53万人）生活在乡下，虽然近年来随着第二三产业比重的增加，从事农业产业的人员逐年减少，但仍有60%以上的劳动力从事与农业有关的工作，其中女性占比高于男性，劳动力资源丰富。
老挝的农产品出口是国家外汇的重要来源。近年来农产品出口额整体呈上升趋势，从2011年的2.44亿美元增长到2018年的10.18亿美元，年均增长率达22.64%，到2020年农产品出口额达14.55亿美元，同比增长8.61%。老挝的农产品主要出口到越南、中国、泰国等50多个国家和地区，其中出口到中国的农产品约3.58亿美元，占老挝农产品出口总额的24.59%。主要出口的农产品为香蕉、木薯、天然橡胶、烟草等。
3.1 老挝农业产业结构
老挝农业生产以种植业，尤其是粮食作物和热带经济作物为主，畜牧业、林业、渔业并举。据老挝统计局数据，种植业和畜牧业占农业GDP的比重一直保持在80%以上，其中种植业占比约67%，畜牧业约12%，渔业约占13%，林业约占6%。随着产业结构的调整，种植业比重有所下降，畜牧业、渔业、林业比重缓慢上升。
3.2 老挝农业生产布局
老挝主要种植的农作物有水稻、玉米、木薯、咖啡、花生、天然橡胶等，其中水稻种植面积占全国农作物种植面积的85%。农业生产按地理位置可分为北部、中部和南部3个农业生态区（表1），其中北部农业生态区包括丰沙里、琅南塔和琅勃拉邦等8个省市（5个北部山区和3个北部丘陵），该地区人口较多，工业发达，但劳动力流失比较严重，耕地面积逐年减少，农业发展水平相对滞后，是玉米的主要生产区，也种植水稻、大豆、香蕉、蔬菜等，同时也是畜牧业的主要生产区域；
中部农业生态区包括波里坎塞、万象等5个省市，是农业发展水平较高的区域，农业机械化水平全国最高，是水稻的主产区，也生产木薯、香蕉、甘蔗等；
南部农业生态区包括古巴塞、沙拉湾等4个省区，该区域依靠湄公河航运优势，农业发展水平次于中部地区[3]，是咖啡的主要生产区[8]，也是老挝内陆渔业的发展区。
表1 老挝农业生态区域划分及主要农作物
3.3 老挝农业生产
3.3.1 种植业 （1）水稻 总的来看，老挝农业生产呈向上发展的态势，2009—2020年，除玉米、水稻外其他农作物总产量均呈增长态势（图2）。水稻是老挝最主要的农作物，也是最重要的粮食作物，稻田占全国耕地面积的61.16%，2020年老挝稻谷产量368.73万t，同比增加7.25%，比2009年增长17.25%；
稻谷产量占世界稻谷总产量的0.49%，占东盟国家稻谷总产量的2.92%。老挝水稻种植面积最大的省份是中部的沙湾拿吉和南部的占巴塞，分别占总面积的23%、12%；
其次是中部的甘蒙和南部的沙拉湾，分别占9%；
乌多姆赛、琅南塔和丰沙里的种植面积最少，仅约2%。
图2 老挝主要农作物生产情况
（2）玉米 玉米作为老挝重要的粮食和出口创汇农产品，2020年种植面积约占全国耕地面积的9.88%，总产量115万t，同比增加60.39%，比2009年增加1.38%；
占世界玉米总产量的0.09%，占东盟2.60%。就种植区域来看，北部的沙耶武里和乌多姆赛种植面积最大，分别占总面积的29%、21%；
其次是川圹占14%；
波乔、万象直辖市、赛宋本行政区、阿速坡的玉米种植面积最少，不到1 000 hm2，其中波乔仅325 hm2。
（3）咖啡 老挝种植咖啡已有一百多年的历史，产量不断提高，2020年达到18.57万t，同比增加11.96%，占世界咖啡总量的1.73%，占东盟6.68%。老挝咖啡种植主要集中在波罗芬高原、布拉万高原和南部生态区各省，其中占巴塞种植面积最大，占总面积的54%；
其次是沙拉湾，占24%；
色贡占14%；
其他产地还有阿速坡、琅勃拉邦、丰沙里、川圹、华潘、乌多姆赛等。
（4）甘蔗 甘蔗种植是老挝近年来大力推进的工作。与周边国家相比，老挝甘蔗种植规模还不大，处于初级发展阶段，但是境内交错纵横的河流、良好的气候和肥沃的土壤环境都有利于甘蔗种植。2020年老挝甘蔗总产量145.00万t，同比减少26.41%，比2009年增产2.34倍；
占世界甘蔗总产量的0.07%，占东盟的0.93%。老挝甘蔗主要集中在中部生态区，其中沙湾拿吉种植面积最大，占总面积的33%；
其次是南部农业生态区的阿速坡占24%；
北部的琅南塔占20%。
（5）木薯等其他农作物 老挝还种植大量的香蕉、菠萝、芒果、山竹、木薯等热带水果以及大豆、蔬菜、土豆等农作物。2020年老挝香蕉总产量70.61万t，同比减产33.17%，占世界香蕉总产量的0.58%，占东盟香蕉总产量的3.74%；
菠萝总产量6.17万t，同比增产41.89%，占世界总量的0.22%，占东盟的0.56%；
木薯总产量311.56万t，同比增加37.94%，比2009年增产19倍，占世界木薯总产量1.03%，占东盟的4.35%。
3.3.2 畜牧业 老挝地广人稀，山地、草场广阔，气候湿润、牧草终年长青，饲料非常丰富，全国草山面积达到150万hm2。近年来，老挝畜牧业发展迅速，主要牲畜品种有水牛、黄牛、羊、马、猪等。2009—2020年，山羊、鸡、牛、猪的养殖规模都大幅上涨，增长幅度分别达101.18%、106.95%、53%和68.29%；
水牛、鸭、鹅、马等增长幅度略小；
肉类产量从12.22万t增加到19.99万t，增长63.57%；
蛋类产量从1.51万t增加到1.77万t，增长10.39%；
奶类产量从7 200 t增加到7 300 t，增长1.38%。分品种来看，猪肉产量一直位居第一，2020年为9.76万t，比2009年增79.04%；
其次是牛肉和水牛肉，2020年5.90万t，比2009年增长33.36%。从增长速度看，肉类和蛋类产量增幅最大，其中又以鸡肉产量增幅最多，达102%；
其次是奶类。
3.3.3 渔业 老挝是内陆国家，没有海洋水产，但内陆水域面积 60万hm2，河流众多，河网密集，拥有丰富的淡水渔业资源，主要分布在湄公河及其14条支流，诸如南娥、南松、南鸟、南增、南洞、南门等河流及大型水库上，这些河流及水库的捕获量占全国渔业总产量的60%以上。2019年老挝水产渔业总产量29.95万t，同比增长5.34%，捕捞产量占总量的99%。
3.4 农业对外贸易
3.4.1 农业对外贸易总体情况 老挝农产品贸易是国家重要的创汇来源，从老挝对外贸易的前十大产品分布来看，农产品类占据了5个，占出口总额的30%以上。近十年来，老挝农产品贸易不管在规模还是贸易质量上都呈现出良好的发展趋势。2011—2020年，老挝农产品贸易额由4.35亿美元增加到24.27亿美元（表2），年均增长率21.04%。其中进口额从1.91亿美元增加到9.72亿美元，年均增长率19.82%；
出口额由2.44亿美元增加到14.55亿美元，年均增长率21.94%；
进出口贸易顺差由0.53亿美元增加到4.83亿美元，年均增长27.83%。2020年农产品贸易额24.26亿美元，进口9.72亿美元，同比增加5.19%，出口额14.55亿美元，同比增长8.66%，农产品出口额占商品出口总额的26.67%。
表2 201 1—2020年老挝农产品进出口贸易单位：亿美元
老挝的农产品贸易对象主要是越南、中国、泰国、比利时、新加坡、美国等。进口来源国主要是泰国、越南、中国、新加坡、美国等（图3），2020年分别从泰国进口农产品7.42亿美元、越南8 956万美元、中国5 349万美元、新加坡2 348万美元、美国1 672万美元，分别占其农产品进口总额的76.37%、9.21%、5.5%、2.42%、1.72%；
出口目的国主要是越南、中国、泰国、比利时、波兰（图4），2020年分别出口到越南7.16亿美元、中国3.58亿美元、泰国2.90亿美元、比利时2 060万美元、波兰1 032万美元，分别占其农产品出口总额的49.24%、24.59%、19.97%、1.42%、1%。
图3 2020年老挝前五大农产品进口来源地
图4 2020年老挝前五大农产品出口目的地
3.4.2 老挝与中国的农产品贸易 进入21世纪后中国与老挝的双边贸易快速发展，并表现出稳定上升的态势。到目前，中国已成为老挝第二大贸易伙伴和出口国，也是老挝最大投资国；
农产品贸易是中老双边贸易的重要组成部分，农产品进出口贸易发展迅猛。2001—2021年，老挝与中国的双边农产品贸易额由0.04亿美元迅速增长至2.497亿美元，年均增速高达22.96%；
中国向老挝出口的农产品金额从0.018亿美元增长至0.526亿美元，从老挝进口的农产品从0.019亿美元增长至1.97亿美元，贸易逆差从0.001亿美元增加为1.45亿美元（表3），中国已然成为老挝最主要的农产品进出口市场。甘蔗、香蕉、木薯、大米、玉米、咖啡等是中国从老挝进口的主要农产品种类；
而菌类、烟草、蔬菜、温带水果等是中国出口到老挝的主要农产品种类。随着双边贸易的加强，中老两国农产品贸易增速潜力巨大，但由于双方农业产业技术及市场能力的差异，使得双方的农产品贸易结构存在较大差异，贸易依存度较低。
表3 2001—2021年中老双边农产品贸易情况单位：亿美元
4.1 国家农业科技创新体系建设与农业创新能力不强
老挝农业和林业部在老挝农业科技创新中起到非常重要的作用，主要对农林用地规划、农业水利设施投资与管理、动植物检疫、农业科技创新与技术推广、乡村社会发展与扶贫等方面的统筹管理。为了提高老挝国内农业科技创新能力，政府出台多项农业科技创新发展政策，并增加农业科技财政投入，改善国内科技发展环境，2015年老挝农林部制定出台了《2025年国家农业发展战略计划和2030年愿景》，明确了2030年对农业发展的展望：“确保老挝粮食安全，生产具有竞争力的农产品，发展绿色、安全、可持续的农业，推动农村建设与农业现代化发展，为国民经济进一步发展打下坚实基础。”
老挝的农业科技创新体系既包含政府研究机构、高等教育研究机构，也包括一些非盈利性研究机构和私人投资研究机构。国家农业和林业研究科学院隶属于老挝农业和林业部，主管老挝农业科技工作，开展农业政策、农业生产、管理及气候等方面的研究。除了国家级的农林科学院，老挝在省以下单位基本上不设科研机构，也没有相应的农业科技管理推广机构开展推广工作，这也是造成老挝国内对农业技术推广应用滞后的重要因素[11]。而高等教育机构，受限于资金的问题，开展农业科研工作相对较少，主要以培养科技人才为主[12]。虽然随着政府对农业科研工作的不断推进，农业科研工作有了较好的发展，但在推广服务方面严重不足，农民不仅普遍缺乏优良作物品种以及对科学施肥、节水灌溉、兽医、农药等常规性技术的掌握，对生物科学、信息和通信技术在农业生产领域的应用信息和技术缺乏了解，更谈不上掌握和应用，其耕作和养殖生产完全凭借传统经验，农作物单位产量低，家畜、家禽死亡率高，繁殖率低[13-14]。
4.2 农业资源与环境问题突出，对农业生产影响严重
老挝农业生态环境优良，十分适宜开展农业生产，但受境内地势北高南低的影响，旱涝灾害、洪水等自然灾害频发，地质环境较为脆弱，易引发滑坡、泥石流等灾害，给当地的农业生产带来一定影响。每年的5—10月是老挝的雨季，台风及洪涝灾害频发，涉及全国范围，而地势低洼的河流沿线地区更是洪涝灾害的多发地。每年的12月至翌年的2月在老挝北部地区常发生低温冻害，干旱也使老挝的粮食生产不能正常开展[15]。此外，湿热的气候条件也使得病虫草害时常发生。近年来，老挝北部多个地区均发生黄脊竹蝗灾害，所到之处旱稻、玉米、竹林等受损严重[14]。2019年发生的草地贪夜蛾在老挝境内9个省出现，影响总面积达9.21万hm2，使老挝的农业生产受到严重影响。
4.3 产业组织化程度不高，有待进一步加强
老挝的农业产业化组织从最初的农业合作社发展到现在的多种生产方式如“公司（合作社）+基地+农户”“家庭农场”经历了艰难的初始发展阶段[14]，目前多种形式的生产方式使农业资源得到比较合理地利用，多样化发展效益明显提高，农业产业化经营初具规模。但由于老挝国内没有农产品的期货、电子交易，精深加工能力不足，缺乏大型的农产品加工和流通企业，因此在农产品的定价议价上并没有决定权，农产品市场价格直接受外部环境因素决定，质优价低现象时有发生，很大程度上抑制了老挝农业的产业化发展。
4.4 产业扶持政策正在往有利方向发展，但仍需进一步加强政策的落地实施和财政资金的保障
老挝政府近年来为了加快农业产业发展，出台了相关的土地政策、农村财税制度、农业金融制度等。如为了鼓励国内农业的对外开放，把种植业、养殖业和农副产品加工业列为特别鼓励外商投资产业，从而在土地计交农业税、核定利润税和出口关税上采取一系列优惠政策；
鼓励金融界对国内从事农业生产的中小企业及在农村开展国际合作项目等提供金融服务；
为农村贫困低收入家庭提供小额贷款等，这些产业发展的扶持政策及措施都加快了老挝农业产业的向好发展，促进国内农业生产的积极性；
但是政策的出台与实施是时间差的，只有政策的出台，没有实际的执行或财政资金的保障使政策落到实处，对农业产业发展的推动力度将大打折扣。
为了更好地发展国内农业产业，老挝政府不但从土地、金融、财税等方面出台相应的政策，还积极制定并发布了一系列农业发展战略规划，这些战略规划是基于老挝政府制定的发展工业化的同时，不断提升农业发展水平的思路，即“确保粮食安全、生产具有竞争力的农产品，发展绿色、安全、可持续的农业，推动农村建设与农业现代化发展，为国民经济进一步发展打下坚实基础”。推动农业生产以提高效率并转向工业化为重点，继续发展农业基础设施向农业水利化装备，使用现代科技并以此生产模式为基础，确保粮食安全，并作为国内加工厂原料以及向地区和国际特别是中国和东盟市场出口的原料。未来老挝政府将不断提升本国在“一带一路”、RCEP乃至全球国际市场上的作用和地位。了解老挝未来农业发展方向，对深化中老合作体制机制具有重要意义。
5.1 推动农业生产并提高效率，确保粮食安全
老挝的农业生产效率虽然逐渐提高，但总体还是相对比较低下，为了确保老挝国内的粮食安全，并确保获得足够的营养，老挝政府将加大农业生产技术的研发、借鉴及推广，致力于提高国内农业生产水平，满足国内粮食消费和营养需求。同时通过提高农产品开发技术，延长农产品深加工产业链和销售链，形成现代农产品产业链，增加农产品附加值。
5.2 不断加强农业政策创新，创造适应老挝自身农业发展的新环境
近年来老挝政府已经出台并实施了相关的农业政策以促进国内农业产业发展，并取得了一定成效。为了更加有力地促进国内农业生产，加强农业产业化发展，未来老挝政府还将不断出台政策措施提升农户的农业生产管理技术，提高农业产出水平和农产品质量，加强对农业金融、农业制造业、加工业、农业投资等的支持和优惠政策，不断创造出有利于老挝农业发展的大环境。
5.3 加强农业农村人力资源的开发
老挝农民整体受教育水平不高，缺乏专业的生产技能培训和专业的技术人才，为了实现老挝农业生产的工业化和现代化，支持和促进符合可持续农业发展的农业生产，必须加强农业农村的人力资源开发。有计划地开展农业管理部门及基层技术人员的管理理念、服务意识及技术能力的专题培训，提高管理者的管理和服务水平及技术人员的专业技能和技术推广服务能力；
同时加强对农业科研人员的培养，促进老挝农业科技创新能力。
5.4 推动农业工业化和现代化建设
农业经济结构的变革是提高农产品附加值的必然条件，有助于改善农业生产力和生产关系。为了推动传统农业向工业化和现代化发展，促使农业劳动力从农业转向工业和服务业，从顶层设计农业工业化现代化发展规划和给予支持和鼓励政策，如提高农业机械化、数字化技术的研发，并加强技术的推广和培训，对开展农业机械化生产的农户给予一定优惠和鼓励政策。重点发展具有战略意义的农作物工业化和现代化生产，如大米、玉米、咖啡、甘蔗、天然橡胶等，提高农产品出口产品的附加值。
5.5 积极发展农业生产组织，改善农业生产方式，促进农业产业化发展
为了确保老挝的粮食生产和商业化农业生产能满足国家发展需要，有必要通过建立农业生产组织（农业合作社等）来改善农业生产方式，逐步建立大米、玉米、咖啡、甘蔗、木薯、天然橡胶等的现代化农业合作社。政府出台一系列的政策措施，支持、促进和创造条件，提高组织、合作社的管理能力，增强其农业生产技能，改进生产方式，促进农业产业化发展。
5.6 抓住RCEP机遇，扩大贸易供应链市场，加强中老双边农业经贸合作
农业是中国与老挝2个国家的基础产业，中老农业在某些方面有一定的优势互补关系，两国在农业合作方面前景广阔、潜力巨大。进入21世纪后，中国与老挝的双边农业合作快速发展，双边进出口贸易从4 083.95万美元增加到2021年的43.45亿美元，农产品贸易从418.266万美元增加到2.497亿美元。伴随着中老铁路的开通运行以及RCEP的全面生效，中老农业经贸合作的渠道和空间将进一步得到全面释放，中国向老挝常年出口的农产品在老挝的市场准入待遇将更加优惠，而老挝的玉米、甘蔗、大米、咖啡等农产品也将大量进入中国市场，未来双方的农业合作与经贸合作将得到更大的释放。
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