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    【益民系3基金“首席”股暴跌,选股走眼业绩翻身难上难】暴跌反弹选股

    来源:六七范文网 时间:2019-04-16 04:58:31 点击:

      股票据Wind资讯最新统计,截至三季度末,465只主动管理偏股型基金将162只个股选为第一重仓股。截至11月21日收盘,162只个股股价四季度以来平均下跌4.38%,和同期大盘2.68%的跌幅相比,多1.7个百分点,其中,92只占比56.79%的基金第一重仓股跑输大盘。益民基金的第一重仓股不但跑输大盘,且领跌162只股票。
      目前,益民基金旗下共有5只基金:偏股混合型基金3只,货币市场基金1只,混合债券型基金(二级)1只。其中,蒋俊国执掌的益民红利成长混合,三季度末的第一重仓股为东华软件,持股量231.23万股,持股市值4092.70万元,持股市值占基金净值比4.96%;李勇钢、韩宁联合执掌的益民创新优势混合,三季度末的第一重仓股为中信证券,持股量1250.17万股,持股市值14739.55万元,持股市值占基金净值比4.95%;另一只偏股基金则是2012年8月16日新设立的益民核心增长混合(现任基金经理韩宁),尚未披露第一重仓股数据;李勇钢同时执掌的混合债券型基金益民多利债券,第一重仓股仍是中信证券,持股16.66万股,持股市值196.42万元,持股市值占基金净值比3.08%。
      从二级市场走势看,益民基金的两只“首席”股跌幅均超过8%。
      其中,东华软件四季度以来累计下跌26.78%,在162只个股中跌幅居首。益民红利成长若不调仓,截至11月21日的持股市值仅为2996.69万元,与三季度末相比蒸发掉1096.01万元。中信证券四季度以来累计下跌8.91%,益民创新优势混合从中浮亏1312.68万元,益民多利债券则同期浮亏17.49万元。三只基金本以为这两只股票是最有把握收益的股票,但人算不如天算,三只基金却偏偏栽在自己最信任的股票上。
      其实,不仅仅是“首席”股失算,益民创新优势基金三季度新进的凯乐科技(跌24.13%)、祁连山(跌16.31%)、铜陵有色(跌13.18%)、三安光电(跌17.18%)、海通证券(跌10.23%)、榕基软件(跌18.05%)6只股票,四季度同样走熊,令其损失惨重。
      “在年末冲刺阶段,基金十大重仓股的表现至关重要,尤其是第一军团重仓股的表现,对基金净值影响非常大。”北京一基金分析师对笔者表示。
      从基金业绩上看,踩错东华软件的益民红利成长四季度以来回报率-6.13%,在主动管理型偏股基金中排名后1/5;今年以来累计回报率-18.94%,在同类中排名倒数第二。踩错中信证券的益民创新优势四季度以来回报率-5.53%,在主动管理型偏股基金中排名后1/4;今年以来累计回报率-16.59%,在同类中排名倒数第四。同样踩错中信证券的益民多利债券四季度以来回报率0.49%,在混合债券型基金(二级)中排名中下游水平;今年以来累计回报率1.35%,在同类中排名倒数30名内。
      显然,益民系3基金四季度选股走眼了,并且在基金年终排名最后厮杀的一个月时间里,重仓股似乎很难出现大翻身,相应地,其基金业绩也难有大的转变。